Wealth Management A LUGANO
Tutela e accresci il tuo patrimonio in serenità
Dalla gestione attiva, all’ottimizzazione fiscale fino alla pianificazione successoria: un approccio olistico e personale che ti accompagna in tutta la vita patrimoniale.
Patrimonium da pater, padre, e monus, compito. La gestione finanziaria dei beni familiari è storicamente compito del padre, del capofamiglia: oggi, che ognuno è responsabile dei propri beni, è il tuo. Una pianificazione patrimoniale attenta ti permette di proteggere e far crescere il tuo patrimonio e tramandarlo alle future generazioni.
Dritti verso i tuoi obiettivi finanziari
Per raggiungere qualsiasi obiettivo finanziario è necessario sviluppare una strategia mirata che consideri desideri, orizzonte temporale e propensione al rischio e implementarla con un monitoraggio e aggiustamento continuo.
Scoperta e analisi dei bisogni
Ci incontriamo per discutere della tua visione per il futuro e sondiamo obiettivi, tolleranza al rischio e fattori che possono influenzare la strategia patrimoniale
Strategia e implementazione
Creiamo una strategia personalizzata che può includere investimenti raccomandati, ottimizzazione fiscale e pianificazione successoria, in base agli obiettivi specifici.
Monitoraggio e reportistica
Amministriamo, monitoriamo e ribilanciamo periodicamente il portafoglio affinché rimanga in linea con gli obiettivi e ti forniamo aggiornamenti regolari sull’andamento.
Per tutto il ciclo di vita patrimoniale
Il patrimonio non è un’entità data e immobile: è il risultato delle decisioni di ieri e dell’amministrazione di oggi. Per questo una gestione patrimoniale a compartimenti stagni, che guarda solo a una delle componenti del patrimonio, non è efficiente.
Con IFO SA noi di Caizza & Partners adottiamo un approccio olistico che considera tutte le fasi del ciclo di vita patrimoniale - pianificazione, gestione, successione - e tutti gli aspetti a esso collegati - finanziario, fiscale, previdenziale, assicurativo.
Il risultato è un servizio completo che ti garantisce risultati e serenità.
Pianificazione
Costruisci una strategia e un percorso chiaro per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari, ottimizzare il carico fiscale e favorire un sereno e vantaggioso trasferimento della ricchezza.
Finanziaria
Creiamo un piano personalizzato che include, in base alle esigenze:
Fiscale
Ti supportiamo nella riduzione del carico fiscale attraverso:
Successoria
Ti assistiamo nella creazione di testamenti, patti di famiglia e aziendali, trust e altre strutture legali per:
Gestione
Implementiamo la strategia definita in fase di pianificazione e ci occupiamo della gestione e amministrazione day-by-day dei tre elementi critici per il suo successo: investimenti, rischi e imprevisti, dinamiche familiari
Investimenti
Ci occupiamo di allocazione degli attivi con particolare attenzione a:
Rischio
Mitighiamo il rischio di perdite economiche e gestiamo gli imprevisti con:
Famiglia
Ci assicuriamo che tutta la tua famiglia sia allineata agli obiettivi di gestione del patrimonio con:
Successione
Assicurati una successione efficiente, fiscalmente vantaggiosa e serena, qualunque siano le tue disposizioni per l’eredità
Eredità
Minimizziamo l’impatto fiscale nel trasferimento della ricchezza tramite strategie mirate come:
Successione aziendale
Pianifichiamo ogni step della successione aziendale per una transizione fluida tra generazioni con un focus su:
Filantropia
Ti supportiamo nella creazione di fondazioni e fondi, nel processo di donazione caritatevole per raggiungere i tuoi obiettivi filantropici in vita o dopo di te.
Investimenti alternativi
Per ottenere i massimi rendimenti in un contesto economico in continua evoluzione sono necessarie strategie di investimento innovative che includano investimenti diversi da quelli tradizionali
Socialmente responsabili
Investimenti che promuovono la sostenibilità ambientale e hanno un impatto positivo sulla società (SRI).
Sport e Wellness
Opportunità in settori ad alta crescita: benessere, estetica, salute e società sportive. Questi investimenti permettono di diversificare il portafoglio e aumentare i rendimenti.
Startup
Una selezione di startup innovative e promettenti per chi desidera contribuire alla creazione delle grandi aziende del futuro e assicurarsi una fetta dei rendimenti.
VISIONE OLISTICA
ESPERIENZA SPECIALISTICA
RAPPORTO PERSONALE
STRATEGIE TAYLOR MADE
Creiamo la tua strategia di investimento
Analizziamo i tuoi obiettivi finanziari e personali e diamo vita a una strategia di investimento personalizzata che rispecchi la tua visione. Richiedi una prima consulenza senza costi e iniziamo a costruire un futuro finanziario di successo.
